某某中国发出美元债券交换要约及同意征求 港股首宗债券交换 中交集团鼎力支持

    某某中国控股有限公司（以下简称“某某”或“公司”；香港联交所股份代号：3900）今日发布公告，征求现有票据持有人的同意，更改公司三批现有债券的部分契约条款。某某同时宣布，邀请现有2018年及2019年到期美元票据的持有人，将现有美元债券交换成2020年到期的美元债券，这是香港上市公司中首宗交换要约案例。新发行债券更获得公司最大股东中国交通建设集团有限公司（中交集团）大力支持，附有中交集团提供的维持良好协议及股权购买承诺协议的强大信用支持。

    有关修改契约条款的同意征求及交换要约，将于7月30日到期。三批拟更改契约条款的债券，包括2016年到期人民币25亿元5.625%的优先票据、2018年到期的7亿美元8.50%优先票据，以及2019年到期的5亿美元8.0%优先票据。后两批美元债券，亦可交换成于2020年到期的新发行债券，新发行债券的最低利率及收益率预期将于7月27日或前后公布，最终定价预期不迟于8月4日公布。

    某某中国表示：“交换债券可延长部分债务到期日，加之修改放宽目前的债务条款，有助提升某某未来融资的灵活性，为公司健康发展及实现战略目标，提供更为坚实的财务基础。我们把握中国房地产市场的回暖机遇进行债务展期，也可规避未来可能的市场波动为再融资带来的不确定性。

    新发行的2020年到期债券，将附有中交集团维持良好协议及股权购买承诺协议的增信。依据维好协议，中交集团承诺于某某的持股不少于25%，并维持某某为唯一海外上市房地产平台。目前，中交集团持有某某已发行股本约28.9%。

    某某中国表示：“公司最大股东中交集团为此次新发行债券的增信，充分彰显其对某某的大力支持及承诺。这将促进某某信用水平的提升，亦使某某通过此次以新换旧的举措降低融资成本，进一步优化债务结构，为某某持续健康快速发展保驾护航。”